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摩根大通发布研报称,海洋石油(00883)今年季净利润391亿元人民币平顶山泡沫板胶,按季增96,同比增7,符该行预期。业绩公布后,对集团今明两年每股盈测上调3,维持“增持”评,H股目标价33港元。
在管理层简报会上,管理层表示,已对季度的维护计划进行了战略调整,并加快了项目建设,PVC管道管件粘结胶以提前投产日期,但考虑到未来维护和天气因素的影响,目前暂不调整2026财年的业绩指引。该行认为,在油价长期走的情况下,该公司有可能提中长期产量目标。
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